专题：A股动能转换，盈利驱动能否接棒政策拉动？
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、据报道，欧盟委员会正在考虑迫使欧盟成员国逐步从其电信网络中剔除华为和中兴公司的设备。外交部发言人林剑在昨日的例行记者会上表示，中方敦促欧盟为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境，避免损害企业赴欧投资的信心。
2、墨西哥对中国进口商品征收高额关税计划被推迟，外交部发言人林剑在昨日的例行记者会上表示，作为原则，中方始终倡导普惠包容的经济全球化，反对各种形式的单边主义、保护主义以及歧视性、排他性措施，坚决反对在他人胁迫下以各种名义对华设限，损害中方的正当利益，我们会根据实际情况坚决维护自身的权益。
3、中国人民银行发布2025年第三季度中国货币政策执行报告。其中提出，实施好适度宽松的货币政策，强化货币政策的执行和传导；保持金融总量合理增长，根据经济金融形势的变化做好逆周期和跨周期调节；研究实施支持个人修复信用的政策措施。
4、国家发展改革委投资司副司长关鹏11日表示，国家发展改革委已向证监会推荐了18个民间投资项目，其中14个项目已经发行上市，发售基金总额近300亿元；累计向证监会推荐105个项目，其中83个项目已发行上市。
5、美东时间11月10日，美国商务部产业与安全局在《联邦纪事》上发布公告，宣布暂停实施出口管制穿透性规则一年。商务部新闻发言人表示，这是美方落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要举措。对于暂停一年后的安排，双方还将会继续讨论。
6、ADP Research周二发布的数据显示，截至10月25日的四周内，美国企业平均每周减员11250人。劳动力市场降温强化了美联储进一步降息的理由。
7、白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，部分10月经济数据可能永远丢失，这使得全面评估美国经济健康状况变得困难。
行业新闻
1、近日，高盛一份针对中国人形机器人供应链的实地调研报告在资本市场悄然流传。该机构称其所调研的九家中国机器人产业链公司，尚无任何一家证实获得确定性大额订单，也未能提供清晰的量产时间表。对此，有公司相关负责人明确表示，作为供应商，公司目前尽可能做好准备，尽管公司确实没有接到规模订单，但产能规划规模是根据大客户给的产能指引进行安排。
2、抖音官方晚间发布声明称，针对网传“抖音新规：卖茅台低于市场价将被罚，达人自己补贴也不行” 等相关谣言，抖音已于11月10日做了正式辟谣。实际情况是，近期有多名消费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】个别商家和达人利用所谓低价茅台进行虚假宣传，对此抖音电商发起了专项行动，重点治理以 “虚假低价茅台” 为噱头的违规引流，以及有“高风险假货”嫌疑的异常低价行为。抖音还表示，在同一时间段有雷同谣言内容出现在不同的媒体上。据了解，该谣言背后是某电商平台在操控舆论。
3、据报道，软银集团已出售了所持有的英伟达全部股份，套现58.3亿美元，用于资助其人工智能投资项目。
4、随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，存储旺宏订单满手，将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。
5、上海市商务委等5部门印发《上海市促进餐饮业智能化布局行动计划（2026-2028年）》，到2028年底建成全国领先、国际一流的餐饮业智能化发展高地。
6、乘联分会崔东树发文指出，2025年乘用车行业促销与降级均回归理性，市场秩序明显改善。10月直接降价的车型没有，而新车增配降价是提升性价比的方式较好。国家以旧换新政策效果突出，市场销量增长，内卷降价现象明显减弱。
7、昨日多家硅片企业降价，其中183N硅片区间价 1.25-1.3元/片；210R硅片区间价1.28-1.3元/片；210N硅片区间价1.6-1.65元/片。
8、中国汽车工业协会昨日发布的最新数据显示，今年1至10月份，我国新能源汽车产销量继续实现较高增长。其中，10月份新能源汽车月度新车销量首次超过了汽车新车总销量的50%。
9、11月11日，中信银行公告称，将积存金定期积存计划定时定额最低定投金额从1000元调整为1500元人民币。同日建设银行公告称，有关黄金积存计划的日积存起点金额由此前的1000元上调为1200元。
10、特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。目前，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。
公司新闻
1、上纬新材公告，公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，股价存在随时快速下跌的风险。
2、神工股份公告，部分研究报告对公司的业绩预测仅代表分析师个人观点，不代表公司观点。
3、香农芯创公告，股东深圳新联普质押127万股公司股份。
4、邦基科技公告，拟终止重大资产重组事项。
5、*ST正平（维权）公告，股票交易停牌核查完成，今起复牌。
6、美的集团公告，2025年中期A股利润分配方案10派5元，股权登记日11月17日。
7、海科新源公告，昆仑新材预计向公司购买电解液溶剂59.62万吨。
8、安科生物公告，签署PA3-17注射液独家代理框架协议，系全球首款获新药临床试验批准的靶向CD7自体CAR-T细胞治疗产品。
9、秦安股份公告，拟8.85亿元收购亦高光电科技99%股权，承诺三年累计实现净利润不低于2.4亿元。
10、雷迪克公告，拟与傲意科技共同投资设立浙江雷傲机器人，开展机器人灵巧手相关部件技术研发与应用。
11、天际股份公告，控股股东汕头天际质押3996.5万股用于自身生产经营。
12、闻泰科技（维权）公告，珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份。
13、汇源通信公告，筹划控制权变更，股票今起停牌。
14、同兴科技公告，拟32亿元投建年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目。
15、永贵电器公告，与智元机器人签订框架合作协议，探索连接器及线束在人形机器人上的应用等。
16、大智慧公告，自然人王功伟起诉公司，要求撤销股东大会通过的湘财股份吸收合并公司事项等议案。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数涨1.18%创记录新高，标普500指数涨0.21%，纳斯达克综合指数跌0.25%。作为美国经济晴雨表的联邦快递大涨逾5%，该公司预计本季度利润将比去年同期有所改善。芯片股普跌，美光科技跌超4%，英伟达跌超2%。
2、欧洲股市连续第二个交易日上涨，主要得益于强劲财报和市场加码押注英国央行降息。意大利股指收盘上涨1.2%，突破2007年峰值。欧洲斯托克600指数收盘上涨1.3%创记录新高。
3、因原油市场走软迹象被汽油和柴油等燃料溢价飙升所抵消，国际油价走高，WTI 12月原油期货上涨1.5%，结算价报每桶61.04美元，连续第三个交易日上扬。布伦特 1月期货上涨1.7%，结算价报每桶65.16美元。
投资机会参考
1、火山引擎正式发布豆包编程模型，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用
火山引擎正式发布豆包编程模型（ Doubao-Seed-Code）：专为 Agentic 编程任务深度优化，在 SWE-Bench-Verified 官方榜单中刷新 SOTA，更兼容 Anthropic API 等主流开发环境。豆包编程模型综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，国内最低价。目前，该模型已通过火山方舟平台全量开放 API。
民生证券吕伟认为，AI编程目前已经成为AI的主要细分方向之一，GitHubCopilot等引领行业发展，AI编程逐渐向智能体、多模态等方向演进。AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程，大量企业级客户对AI编程的使用将逐渐深入，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用。
2、工信部表示将加速推动人工智能+等重点领域应用场景的培育
据媒体报道，工业和信息化部规划司司长姚珺表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。
华西证券认为，通用高频场景基本完成布局，头部互联网企业对于模型的高频升级，不断提升用户体验，Ai产业用户习惯逐渐形成，AI产业正在进入快速迭代的竞争深水区，未来AI应用有望向更细分、深度的场景挖掘，包括教育、医疗、办公等。伴随国产大模型持续开源迭代，包括AI手机和AI眼镜等终端产品加速普及，行业应用大模型落地，我国AI在政策推动与产业落地进程中加速应用突破阶段。
停复牌
【停牌】
000586 汇源通信
【复牌】
603843 *ST正平
003041 真爱美家
002602 世纪华通（维权）
公告速递
【品大事】
*ST正平：股票将于2025年11月12日复牌
*ST正平公告，公司股票将于2025年11月12日（星期三）开市起复牌。公司近期股票涨幅较大，自2025年9月1日至2025年10月28日累计涨幅为152.42%，期间21天涨停，5次触及股票交易异常波动。公司股票短期涨幅与同期上证指数、建筑行业存在严重偏离。股价上涨过快，积累了较高的交易风险。
东方智造：拟2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权
东方智造公告，公司拟通过使用自有资金收购江苏巍赛重工有限公司所持南通赛孚机械设备有限公司70%股权。本次交易价格为2748.87万元人民币。本次交易完成后，赛孚机械将成为公司控股子公司。
智飞生物：青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批
智飞生物11月11日公告，由全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司研发的吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗（成人及青少年用）（简称“青少年及成人组分百白破疫苗”）获得国家药监局药物临床试验批准通知书，同意开展预防白喉、破伤风、百日咳引起的感染性疾病的临床试验。
中信证券：获证监会批复，可发不超500亿短期公司债
中信证券公告称，公司收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值余额不超过500亿元的短期公司债券。批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行。公司董事会及经营管理层将按要求和2023年度股东大会授权，实施债券发行工作。
邦基科技：拟终止重大资产重组事项
邦基科技公告，公司拟终止以发行股份及支付现金的方式购买Riverstone Farm Pte． Ltd．所持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%股权。目前公司生产经营情况正常，终止此次重大资产重组交易事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响。
德科立：筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市
德科立公告，公司为推进全球化战略，深化海外市场布局，拟启动境外发行股份（S股）并在新加坡交易所上市。目前，公司正在与相关中介机构就具体推进工作进行商讨，具体细节尚未确定。此次S股上市需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证监会、新加坡交易所、新加坡金融管理局等相关机构备案、批准或核准。
峨眉山A：乐山国投拟无偿划转峨乐旅集团90%股权
峨眉山A晚间公告，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司拟将其持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转给乐山产业投资（集团）有限公司，导致乐山产业投资（集团）有限公司间接收购峨眉山旅游股份有限公司32.59%的股份。本次收购完成后，峨乐旅集团仍为公司控股股东，乐山国投和乐山产业投资（集团）有限公司为公司间接控股股东，实际控制人未发生变化。
【观业绩】
新城发展：2025年10月合约销售金额约14.19亿元
新城发展公告，2025年10月，公司合约销售金额约14.19亿元，合约销售面积约19.15万平方米。2025年1月至10月累计合同销售金额约164.68亿元，累计销售面积约215.06万平方米。2025年10月，公司房地产出租物业共177个，总建筑面积约1630.02万平方米，租金收入约11.06亿元，商业运营收入约11.86亿元。2025年1月至10月累计租金收入约109.12亿元，累计商业运营收入约116.96亿元。
华统股份：2025年10月生猪销售数量24.25万头，环比变动19.85%，同比变动20.80%
华统股份公告，2025年10月份，公司生猪销售数量24.25万头（其中仔猪销售0头），环比变动19.85%，同比变动20.80%。2025年10月份，公司生猪销售收入3.38亿元，环比变动6.15%，同比变动-0.65%。2025年10月份，商品猪销售均价11.4元/公斤，比2025年9月份下降12.17%。2025年10月份鸡销售数量79.39万只，环比变动-5.91%，同比变动-65.56%。2025年10月份鸡销售收入1175万元，环比变动-23.85%，同比变动-28.12%。
厦门空港：10月旅客量同比增长1.56%
厦门空港公告，10月旅客吞吐量为255.48万人次，同比增长1.56%，飞机起降16727架次，同比下降0.78%，货邮吞吐量3.33万吨，同比下降0.14%；其中境内航线旅客吞吐量218.79万人次，同比下降0.33%；境外航线旅客吞吐量36.69万人次，同比增长14.51%，国际航线旅客吞吐量29.49万人次，同比增长15.13%，地区航线旅客吞吐量7.20万人次，同比增长12.06%。
【增减持】
华光环能：多名高管拟减持股份
华光环能公告，董事长蒋志坚、董事总经理缪强、副总经理毛军华、周建伟、朱俊中拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价分别减持不超过17.12万股、17.12万股、15.14万股、12.18万股、94600股，均未超过其持股总数的25%。截至公告日，五人分别持股68.49万股、68.49万股、60.56万股、48.73万股、37.86万股，占公司总股本0.0716%、0.0716%、0.0633%、0.0510%、0.0396%。
热景生物：拟1亿-2亿元回购股份用于员工持股或激励
热景生物公告称，公司于11月11日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案。回购资金1亿-2亿元，来源为自有资金，价格不超244元/股，拟回购409，837-819，672股，占总股本0.44%-0.88%，用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过起12个月内。
阿拉丁：控股股东、实际控制人持股比例减少至44.76%
阿拉丁公告，控股股东、实际控制人招立萍女士控制的企业上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）拟解散清算，通过证券非交易过户方式登记至各合伙人名下，导致控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份比例减少。权益变动前，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例为46.27%；权益变动后，持股比例减少至44.76%。
键凯科技：实控人拟询价转让3%公司股份
键凯科技公告，公司持股24.54%的股东XUAN ZHAO拟询价转让公司股份181.95万股，占键凯科技总股本的3%。此次询价转让的出让方系键凯科技的控股股东、实控人、董事长及高级管理人员。
豫园股份：拟以2亿元-3亿元回购公司股份
豫园股份晚间公告，拟以2亿元-3亿元回购公司股份，回购价格不超过8.6元/股。
【签大单】
中油工程：子公司中标30.03亿元项目
中油工程公告，近日，由公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司及其全资子公司CPPE（Kazakhstan）Ltd．与中信建设有限责任公司组成的联合体，收到哈萨克斯坦国家石油天然气化工公司发来的哈萨克斯坦阿特劳州单走廊乙烷丙烷干线管道EPC项目授标函，授标金额为4.24亿美元（约30.03亿元人民币）。项目主要工作范围包括建设长度分别为211.17公里的乙烷管道和218.7公里的丙烷管道，计划工期为开工通知发出之日起36个月。
达实智能：签约智能显示科技园项目合同金额1276.52万元
达实智能公告，公司与深圳市康冠科技股份有限公司就智能显示科技园（一期）智能化项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额1276.52万元，占公司2024年度经审计营业收入的0.4%，合同实施虽不会对利润产生重大影响，但对公司在企业园区领域的市场占有率提升有积极影响，对公司业务的独立性无重大影响。
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